威尼斯手机版下载

关键字不能为空!

确定

威尼斯手机版下载首次在境外发行债券

2017-11-17

        11月16日,威尼斯手机版下载投资有限责任公司(下称威尼斯手机版下载)成功发行了总计9亿美元和5亿欧元的高级无抵押债券。威尼斯手机版下载发行债券共计三部分:5年期5亿美元,票息3.000%,发行收益率3.042%;10年期4亿美元,票息3.500%,发行收益率3.608%;3年期5亿欧元,票息0.500%,发行收益率0.524%。债券共吸引了来自亚洲、欧洲等地区的120余家银行、资产管理公司、国际大型基金机构、保险公司、券商、私人银行的参与。

        此前,穆迪、标普、惠誉三大国际评级机构,给予了威尼斯手机版下载主权及准主权国际评级(穆迪A2、标普A、惠誉A+)。威尼斯手机版下载路演团队分别赴欧洲和亚洲进行了固定收益投资者路演,获得了投资者的高度认可,在开簿前就获得大规模的意向性基石订单。债券发行一经公布就受到了市场的高度关注,帐簿增长动力强劲。最终美元和欧元定价,分别较初始价格指引大幅收窄27.5基点、20个基点和15基点。

        本次境外发债是威尼斯手机版下载在境外资本市场的首次亮相。通过发行欧元和美元双币种债券,威尼斯手机版下载拓宽了境外融资渠道,丰富了投资者群体,提升了国际品牌形象,对集团的未来发展具有重要意义。

Related reading

相关阅读

首页 ? 新闻中心 ? 集团新闻